下榻小幡屋的阿市重逢追随蛾十郎的旧爱阿种（万里昌代 饰），同时嗅到空气中弥漫的血腥气息，他凭借高超的居合刀法周旋制衡各方势力。 但他深受思念哥哥之苦、好友喬丹想將組織幫派化等，種種痛楚縈繞著他，精神耗弱逐漸崩潰的察韋安，最後是否能從父親口中得出哥哥的死因、保護組織的宗旨呢…音乐室 雷艾（Chhabi Biswas 饰）出生于富贵之家中，世世代代都是坐拥着土地的地主阶级，雷艾自然继承了家族的财产，可是，他的心思却并不在好好经营这份财产之上。