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仁杰（泷本富士子 配音）在父亲的逼迫之下无奈踏上了讨伐魔王的旅途，临行之前，他按照族规去拜访了魔法婆婆（山本圭子 配音），在魔法婆婆的安排下，能够使用咕噜咕噜魔法的少女歌莉（吉田古奈美 配音）成为了仁杰的旅伴，和仁杰恰恰相反，歌莉对勇者的传说有着巨大的憧憬和幻想。
云云三姐妹都是在科科监护下的美女。
将查穆带回宫殿的巴尔莎却被告知赶快带他逃走。
会见戈尔巴乔夫 戈尔巴乔夫，年近九旬，前苏联最高领导人。
芭乐鸳鸯 一切认真，年轻的吉莉·诺布尔（克里斯·克莱恩饰）的生活终于走上了正轨。
随着雇主的显身，此行的目的也逐渐揭露。
当地的男孩乔恩和爸爸麦尔克姆生活在一起。
枕刀歌 居庙堂之高而忧苍生，处江湖之远而忧天下。
为了避免诅咒成真，他通过遗传胎记找到了他的孩子卡尔。
他们的指挥官格拉夫（洛克饰）曾经是南方事业的英勇坚定支持者，但在失去家人后变得冷酷无情。
房屋出租 孤独的寡妇乔伊斯在她家租了一个房间，并危险地沉迷于她的一位客人。
有些东西必须付出。
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法兰西斯在托斯卡尼看到了一个郊外别墅的广告。
曾经的挚友、昨日的死敌，居然又团聚一处，各诉衷肠心声。